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菲律賓疫情告急 若持續惡化將衝擊MLCC大廠村田、三星

七月起Delta病毒迅速在東南亞國家擴散，繼馬來西亞無限延長三級行動管制後，菲律賓政府也宣布首都圈馬尼拉至8月20日欲實施加強社區隔離管制。據TrendForce「MLCC報告」調查，日廠村田位於塔納安市的工廠，主要生產車用MLCC元件，由於均屬於大尺寸高容值與高耐壓、耐溫車用規格，月產能約占車用市場18％，隨著車市訂單增溫，產能稼動率維持高檔；三星位於卡蘭巴市工廠則以生產中低階MLCC元件為主，規格與尺寸為標準一般品，產量僅次於三星天津廠，月產能約占標準品市場15％，產能稼動率同樣超過九成。TrendForce指出，兩家業者位於菲律賓的工廠距離首都距離馬尼拉南方約67公里，目前未列入管制區域內，工廠生產與出貨運作正常。儘管菲律賓政府緊急針對首都圈發布加強管制令，但若短期內未能有效控制疫情或再進一步往南擴散，恐將波及村田與三星廠區，現下兩家供應商均嚴陣以待。此外，由於馬來西亞目前疫情尚未緩解，在全國延長三級管制禁令下，太陽誘電的大馬廠區維持80％~85％產能，高階MLCC供貨仍吃緊，讓ODM廠第三季備貨困難度提高。由於近期東南亞國家疫情擴散迅速，各國政府為防止疫情蔓延，分別透過封城與行動禁止令實施全國或區域性管制，讓設廠於馬來西亞與菲律賓的日廠太陽誘電、村田與三星處在高風險環境，產能與出貨不確定性風險日益增高。時序進入第三季旺季，TrendForce認為，ODM廠為降低供貨風險，短期內台廠國巨、華新科有望受惠於中低階MLCC的轉單機會。

《半導體》5外資看譜瑞-KY 4家上看逾2千元

譜瑞-KY(4966)法說釋出長線樂觀利多，5家外資對其出具最新研究報告，其中有4家一口氣將其目標價調升到逾2000元大關，其中以亞系外資的2300元為目前外資圈最高，更看好譜瑞-KY在2023年每股獲利可上看86元。美系外資表示，譜瑞-KY第二季獲利優於預期，每股賺15.62元，主要是因為代工產能改善以及需求走強，在更佳的產品組合帶動下，單季毛利率小幅上升至47.6%，庫存天數從第一季度的64天下降到第二季度的60天。展望第三季，譜瑞-KY總體需求仍然相當強勁，唯一的弱點來自Chromebook需求減緩。譜瑞-KY相對同業漲價較晚，故還有調升空間，2022持續看好整體需求展望，會有眾多新品加入，包括Mini LED時序控制器(T-con)、PCI-E Gen 4 Retimer、以及USB 4相關產品，且從第四季起會有更多產能支持，從代工到後端，再到基板供應，故將譜瑞-KY目標價由1700調升到2120元、維持加碼評等，預估2020年至2022年每股獲利年複合成長率可逾30%。另一家美系外資則認為，由於譜瑞-KY的主要代工廠是聯電，因聯電將再次以高個位數提高其平均售價，故譜瑞-KY利潤率上升空間在短期內似乎有限，雖然譜瑞-KY有信心將成本上漲轉嫁給客戶，但須注意到譜瑞-KY的大部分收入來自蘋果，儘管對蘋果漲價，但有鑑於蘋果通常具有很強的議價能力，故「絕對利潤」將保持不變， 因此，對譜瑞-KY重申「賣出」評等，目標價由1418元調高至1615元。日系外資表示，譜瑞-KY預計在第三季進一步調升產品售價，單季毛利率預估上升到44~48%，這將有助於譜瑞-KY的營收進一步成長，譜瑞-KY第四季將獲得更多晶圓產能和後端產能支援，但仍然不足以應付訂單需求，然而，譜瑞-KY傾向於採取相對謹慎的價格調整，只反映了更高的代工廠成本並跟上競爭對手的定價，展望2022年，譜瑞-KY認為供應緊張將持續，對2022年依舊樂觀看待，NB市場持續良好，且看好車用市場成長，將譜瑞-KY目標價由1500元調升到2025元、維持買進評等。亞系外資則表示，看好譜瑞-KY營收展望優於預期，預估第三季毛利率約介於44%至48%，高於市場推測，預估2021~2023年每股盈餘年複合成長率達27%，調高譜瑞-KY今明年每股盈餘預估，幅度4.1%、7.9%至67.35元、86元，重申「買進」評等，目標價從2100元上調到2300元。歐系外資表示，譜瑞-KY第三季營運持續強勁，儘管Chromebook市場會有修正，但譜瑞-KY比重不高，且譜瑞-KY看好遊戲、筆電市場持續復甦，且譜瑞-KY也看好更有意義德捆綁銷售策略，即eDP+SIPI IC，將有更利於定價優勢。長線來看，譜瑞-KY看好高速傳輸需求將更為顯著，預計eDP/SIPI在2022年、2023年營收貢獻可能增長7~11%，且已進入汽車多設計領域與韓國和歐盟領先的原始設備製造商合作，故將譜瑞-KY目標價由1620元調升到2200元、維持優於大盤評等。

麟洋配礙於公務員恐無法代言台啤 羅秉成：財政部會協調促成

東京奧運羽球黃金男雙王齊麟和李洋代言邀約不斷，但為兩人是土地銀行員工，受限公務員身分不得兼職，恐無代言。行政院發言人羅秉成今表示，財政部會協調促成此事。羅秉成強調，「麟洋配」登頂奪金牌得之不易，選手有這樣的心願，政府樂觀其成，選手服務的土銀，還有想代言的台啤，都是財政部公營所屬，財政部會協調促成此事。王齊麟和李洋這次在東奧奪金，王齊麟曾透露想代言金牌啤酒。不過，兩人是土地銀行員工，土地銀行為百分之百公股行庫，依照「公務人員服務法」的規定，員工不得兼職；也就是禁止接代言。據了解，日前行政院、財政部、考試院、銓敘部等密集交換意見，檢視公務員服務相關法規，希望能找到「麟洋配」接代言的解套方案。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障